Sagamore, « le petit seigneur des ruisseaux et des sources » est un jeune homme venu d'un autre pays, bien qu'on ne sache pas lequel. Un peu égaré dans la grande ville moderne, il s'interroge sur le sens de la vie avec une ingénuité désarmante. Il s’étonne de tout, à commencer par le fait que les hommes ne s’étonnent plus de rien. Dans sa quête du bonheur, Sagamore croise sur son chemin une petite fille singulière, providentiellement prénommée Joy, qui le guide avec une verve mystique inénarrable ! Cette gamine, toujours en attente sur le seuil de lumière, attire à elle des chansons de ciel et des êtres pittoresques et ardents animés par la bienheureuse impatience de vivre. Ce récit, tantôt jubilatoire et tantôt grave, est avant tout une merveilleuse allégorie philosophique et mystique abordant les paradoxes de la joie parfaite et les conditions souvent insolites de son avènement. Loin de se contenter du petit bonheur la chance, Joy courtise le grand bonheur la foi.